Nuestra metodología para recomendaciones financieras alineadas a tus valores
Acompañamiento honesto
Guiamos tu proceso de análisis financiero aplicando el enfoque de presupuesto cero, con revisiones periódicas, escucha activa y propuestas adaptadas al entorno mexicano. No realizamos promesas de resultados garantizados, ya que cada situación es única.
Resultados pueden variar según perfil y contexto individual.
Nuestro equipo
Consultores experimentados y comprometidos contigo
Sofía Gómez Pérez
Consultora financiera
Formación
Licenciatura en Administración Financiera, UNAM
Especialista en análisis de hábitos de gasto y recomendaciones éticas. Apasionada por entender el contexto local y acompañar procesos de decisión responsables.
Experiencia
Habilidades
Metodologías
Certificaciones
Carlos Mendoza Ruiz
Especialista en presupuesto
Formación
Contador Público Titulado, UAM
Se dedica a la revisión responsable de recursos y ayuda en la toma de decisiones alineadas a valores. Promueve soluciones prácticas basadas en el día a día.
Experiencia
Habilidades
Metodologías
Certificaciones
Mariana Torres Soto
Analista financiera
Formación
Licenciatura en Negocios y Finanzas, ITESM
Enfocada en el análisis ético y la comunicación sencilla. Su trayectoria prioriza la transparencia y el acompañamiento a personas, sin enfoque en ventas.
Experiencia
Habilidades
Metodologías
Certificaciones
Luis García Salas
Asesor financiero senior
Formación
Licenciatura en Economía Aplicada, Universidad de Guadalajara
Con más de diez años ayudando a personas y organizaciones a optar por decisiones financieras responsables, siempre priorizando la ética y el trato humano.
Experiencia
Habilidades
Metodologías
Certificaciones
Cómo trabajamos juntos en tu proceso
Comenzamos con diagnóstico, luego te acompañamos en identificar prioridades y alinear recursos a tus valores. Revisamos mensualmente y adaptamos según tus circunstancias y objetivos sin emplear productos externos.
Diagnóstico de situación actual
Identificación de valores y prioridades
Asignación de recursos por categoría
Revisión mensual y ajuste
Seguimiento continuo y apoyo
¿Por qué nuestro acompañamiento es distinto?
Evaluamos sin conflictos de interés y priorizamos la alineación con tus prioridades sobre soluciones estandarizadas.
| Características clave | Helvaraqeon | Alternativas tradicionales | Apps de control automatizado |
|---|---|---|---|
| Alineación valores-prioridades | Personalizada | Generalizada | Automatizada |
| Revisión periódica participativa | Presencial o virtual | Anual | Solo digital |
| Ausencia de incentivos externos | Sin comisiones | Posibles incentivos | Publicidad interna |
| Consultas sin productos asociados | Imparcialidad total | Venta de productos | Servicios vinculados |
| Apoyo en la toma de decisiones | Acompañamiento real | Orientación limitada | Respuestas automáticas |
| Adaptabilidad cultural y regulatoria | Enfoque México | Modelos globales | Generalización |
| Nivel de transparencia y ética | Máxima | Variable | Mediana |